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Checkliste - Unterlagen für eine Finanzierungsgespräch

Diese Unterlagen sind in einem Beratungsgespräch hilfreich, müssen jedoch nicht zwingend vollständig vorliegen.

Persönliche Angaben / Kreditnehmer

  • amtlicher Ausweis (ID / Pass / Führerausweis)
  • Lohnausweis(e)
  • Eigenmittelnachweis / letzte Steuererklärung
  • Pensionskassenausweis
  • Angaben zur Säule 3a (falls vorhanden)
  • Budget (falls vorhanden)
  • aktuelle Mietzinsen der Kreditnehmer (sofern in Miete)

Angaben Kreditnehmer für juristische Personen / Selbstständigerwerbende

  • Geschäftsabschlüsser der letzten drei Jahre (inkl. Revisionsbericht)
  • aktueller Handelsregisterauszug (falls vorhanden)
  • Businessplan (falls vorhanden)
  • Budget / Planbilanz / Planerfolgsrechnung (falls vorhanden)

Liegenschaft (allgemein)

  • aktueller Grundbuchauszug
  • Kaufvertrag
  • Situationsplan
  • Baupläne
  • amtlicher Wert
  • Einschätzungsergebnis Gebäudeversicherung / Kubaturberechnung
  • Baujahr und Aufstellung erfolgte Renovationen / Umbauten
  • Fotos
  • externe Verkehrswertschatzung (falls vorhanden)

zusätzlich bei Neu- und Umbauten

  • Kostenvoranschlag / Offerten Bauhandwerker
  • Baubeschrieb
  • Baubewilligung
  • Bauzeitversicherung der Gebäudeversicherung

zusätzlich bei Mehrfamilienhäusern

  • Mieterspiegel

zusätzlich bei Stockwerkeigentum

  • Vertrag Stockwerkeigentums-Begründung
  • Vertrag Nutzungs- und Verwaltungsreglement
  • aktueller Stand Erneuerungfonds

zusätzlich bei Bau via Generalunternehmer

  • Dokumentation / Offerte Projekt
  • Generalunternehmer- / Werkvertrag
Service und Kontakt
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